Pipeline de vendas

O que é

O Pipeline de vendas (ou funil de vendas) é uma visualização Kanban que mostra todas as suas oportunidades de negócio organizadas por etapa. Ele permite acompanhar leads desde o primeiro contato até o fechamento, ajudando a prever receitas e identificar onde você precisa focar esforços.

Quando usar

Use o Pipeline quando:

• Tiver um novo lead ou oportunidade comercial
• Quiser acompanhar o progresso de negociações
• Precisar prever receitas futuras
• For necessário identificar gargalos no processo de vendas

Como funciona

O Pipeline organiza seus negócios em colunas que representam etapas do processo comercial:

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│NOVO LEAD │→│QUALIFIC. │→│PROPOSTA  │→│NEGOCIAÇÃO│→│ FECHADO  │
├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤
│ R$ 5.000 │ │ R$ 12.000│ │ R$ 8.000 │ │ R$ 15.000│ │ R$ 10.000│
│ 2 negóc. │ │ 3 negóc. │ │ 2 negóc. │ │ 1 negócio│ │ 2 negóc. │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

Cada card representa uma oportunidade. Você arrasta entre colunas conforme o negócio avança.

Etapas do Pipeline

Passo a passo

Criar um negócio

1. No menu lateral, clique em "Negócios"
2. Clique no botão "Novo Negócio" ou no "+" de uma coluna
3. Preencha as informações: - Título - Nome descritivo do negócio - Cliente - Associe ao cliente (ou crie um novo) - Valor - Quanto você pretende receber - Etapa - Em qual fase está

1. Clique em "Criar"

Avançar um negócio no Pipeline

1. Clique e segure no card do negócio
2. Arraste para a próxima coluna
3. Solte o card
4. A mudança é salva automaticamente

Registrar negócio ganho

1. Arraste o card para a coluna "Ganho"
2. Opcionalmente, adicione uma nota com detalhes do fechamento
3. O valor será contabilizado como receita prevista

Próximos passos após ganhar:

• Criar o projeto associado
• Gerar proposta/contrato formal
• Registrar a receita no financeiro

Registrar negócio perdido

1. Arraste o card para a coluna "Perdido"
2. Registre o motivo da perda: - Preço alto - Concorrência - Cliente desistiu - Fora do escopo - Timing ruim - Outro

Importante: Registrar motivos de perda ajuda a melhorar seu processo comercial.

Métricas do Pipeline

Valor total por etapa

No topo de cada coluna, você vê:

• Soma dos valores de todos os negócios naquela etapa
• Quantidade de negócios

Taxa de conversão

Acompanhe quantos leads viram clientes:

Taxa = (Negócios ganhos / Total de leads) × 100

Exemplo: 20 leads, 5 fechados = 25% de conversão

Ciclo de vendas

Tempo médio entre primeiro contato e fechamento. Quanto menor, mais eficiente seu processo.

Exemplo prático

Cenário: Você é designer e recebe consultas pelo site.

Pipeline atual:

| Novo Lead | Qualificado | Proposta | Negociação | Ganho |

|-----------|-------------|----------|------------|-------|

| Empresa A - R$ 5k | Startup B - R$ 12k | E-commerce C - R$ 8k | Loja D - R$ 15k | Café E - R$ 4k |

| Blog F - R$ 2k | | App G - R$ 20k | | Tech H - R$ 10k |

Análise:

- Valor em pipeline: R$ 72k

- Valor ganho no mês: R$ 14k

- Gargalo: 2 propostas paradas (precisa fazer follow-up)

Ações:

1. Qualificar Empresa A e Blog F rapidamente

2. Fazer follow-up com E-commerce C e App G

3. Fechar negociação com Loja D

Dicas e boas práticas

Para cada etapa

Novo Lead:

• Qualifique rápido (24-48h)
• Descarte leads que não tem fit
• Pergunte sobre orçamento e prazo

Qualificado:

• Entenda bem a necessidade
• Agende reunião ou call
• Prepare perguntas estratégicas

Proposta:

• Envie proposta em até 48h após reunião
• Defina prazo de validade
• Faça follow-up após 3-5 dias

Negociação:

• Seja claro sobre o que pode negociar
• Não ceda demais (desvaloriza seu trabalho)
• Documente acordos por escrito

Fechamento:

• Formalize com contrato
• Peça sinal/entrada
• Crie o projeto imediatamente

Manutenção do Pipeline

• Revise semanalmente - Negócios parados há muito tempo?
• Atualize valores - Mudou o escopo? Atualize o valor
• Mova ou descarte - Leads frios por muito tempo vão para Perdido
• Adicione notas - Registre contexto de cada interação

Problemas comuns

"Muitos leads parados em Novo Lead"

• Defina SLA: qualificar em até 48h
• Leads que não respondem em 2 semanas → considere descartar
• Revise seu processo de captação

"Propostas não avançam para Negociação"

• Faça follow-up ativo (não espere o cliente)
• Revise se as propostas estão claras
• Pergunte diretamente: "O que falta para decidirmos?"

"Taxa de conversão muito baixa"

• Qualifique melhor os leads (nem todo contato é cliente potencial)
• Revise sua proposta de valor
• Analise os motivos de perda

"Não sei qual valor colocar"

• Estime com base em projetos similares
• Coloque um range se não tiver certeza
• Atualize quando tiver mais informações

Links relacionados:

• Status de negócios
• Ganhos e perdidos
• Criar e gerenciar clientes