Primeiros passos em 10 minutos
O que é
Este é um guia rápido para você configurar o essencial do Deskito e começar a usar a plataforma em apenas 10 minutos. Seguindo estes 4 passos, você terá uma base sólida para organizar seu negócio.
Quando usar
Use este guia quando:
- Acabou de criar sua conta e quer começar rápido
- Quer ativar os principais recursos imediatamente
- Prefere aprender fazendo ao invés de ler toda a documentação
Como funciona
Vamos configurar os elementos fundamentais do Deskito em uma sequência lógica. Cada passo leva em média 2-3 minutos.
Checklist de ativação
Complete estas 4 etapas para ter o Deskito pronto para uso:
Passo 1: Configure sua empresa (2 min)
Por que fazer: Seus documentos (propostas, contratos, faturas) terão sua marca e aparência profissional.
Como fazer:
- Clique no seu avatar no canto superior direito
- Selecione "Configurações"
- Vá para "Empresa"
- Preencha os campos essenciais: - Nome da empresa (ou seu nome, se for freelancer) - Logo (faça upload de uma imagem PNG ou JPG) - Telefone/WhatsApp de contato
- Clique em "Salvar"
Dica: Você pode completar os demais campos (CNPJ, endereço) depois. O mínimo para começar é nome e logo.
Resultado: Suas propostas e faturas já sairão com sua marca.
Passo 2: Cadastre seu primeiro cliente (2 min)
Por que fazer: O cliente é o centro de tudo no Deskito. Projetos, propostas e faturas são sempre associados a um cliente.
Como fazer:
- No menu lateral, clique em "Clientes"
- Clique no botão "Novo Cliente"
- Preencha os campos básicos: - Nome do cliente - Email (para enviar documentos) - Telefone (opcional, mas útil para WhatsApp)
- Clique em "Salvar"
Dica: Não precisa preencher tudo agora. Nome e email são suficientes para começar.
Resultado: Você tem seu primeiro cliente cadastrado e pode criar projetos para ele.
Passo 3: Crie um projeto (3 min)
Por que fazer: Projetos organizam seu trabalho em entregas com tarefas, prazos e responsáveis.
Como fazer:
- No menu lateral, clique em "Projetos"
- Clique no botão "Novo Projeto"
- Preencha: - Nome do projeto (ex: "Site Institucional - Cliente X") - Cliente (selecione o cliente que você acabou de criar) - Status (deixe como "Em andamento")
- Clique em "Criar Projeto"
Dica: Você pode adicionar descrição, valor do projeto e datas depois.
Resultado: Você tem um projeto criado e pode começar a adicionar tarefas.
Passo 4: Adicione uma tarefa (3 min)
Por que fazer: Tarefas quebram o projeto em etapas menores, facilitando o acompanhamento do progresso.
Como fazer:
- No menu lateral, clique em "Tarefas"
- Você verá o Kanban com colunas (A Fazer, Fazendo, Feito)
- Na coluna "A Fazer", clique no botão "+"
- Preencha: - Título da tarefa (ex: "Criar layout da home") - Projeto (selecione o projeto que você criou) - Prazo (opcional)
- Clique em "Criar"
Dica: Arraste a tarefa entre colunas conforme for progredindo no trabalho.
Resultado: Você tem uma tarefa no Kanban, pronta para ser trabalhada.
Você completou o básico!
Parabéns! Em 10 minutos você configurou:
- ✅ Sua empresa com logo e dados
- ✅ Seu primeiro cliente
- ✅ Um projeto organizado
- ✅ Uma tarefa no Kanban
Agora você pode explorar o Deskito com uma base real de dados.
Próximos passos recomendados
Agora que você tem o essencial configurado, explore estes recursos quando tiver tempo:
Curto prazo (próximos dias)
- [ ] Cadastrar mais clientes - Importe sua base atual
- [ ] Criar biblioteca de serviços - Agiliza criação de propostas
- [ ] Explorar propostas - Crie uma proposta de teste
- [ ] Configurar financeiro - Registre uma receita ou despesa
Médio prazo (próximas semanas)
- [ ] Criar uma proposta real - Envie para um cliente
- [ ] Gerar um contrato - Use os templates disponíveis
- [ ] Conectar WhatsApp - Configure automações (plano Pro)
- [ ] Explorar o Portal do Cliente - Veja como seus clientes veem o progresso
Longo prazo
- [ ] Configurar webhooks - Receba leads de landing pages
- [ ] Analisar relatórios - Use os dados para tomar decisões
- [ ] Automatizar processos - Configure gatilhos e ações automáticas
Exemplo prático completo
Cenário: Ana é consultora de marketing e acabou de criar sua conta no Deskito.
O que ela fez em 10 minutos:
1. Empresa: Adicionou logo da sua consultoria, nome "Ana Marketing" e WhatsApp
2. Cliente: Cadastrou "Padaria do João" com email e telefone
3. Projeto: Criou "Plano de Marketing Digital - Padaria do João"
4. Tarefa: Adicionou "Analisar concorrência" com prazo para sexta-feira
Resultado: Ana agora tem um ambiente organizado para gerenciar esse cliente. Nas próximas semanas, ela vai criar a proposta, gerar o contrato e registrar os pagamentos — tudo no mesmo lugar.
Dicas e boas práticas
- Não tente usar tudo de uma vez - Comece pelo básico e vá expandindo
- Crie dados de teste - Você pode apagar depois se quiser
- Siga o checklist de onboarding - Ele aparece automaticamente ao entrar
- Explore o menu - Clique em cada item para descobrir as funcionalidades
- Use a Central de Ajuda - Acesse pelo menu quando tiver dúvidas
Problemas comuns
"Não consigo fazer upload do logo"
- Verifique se a imagem é PNG ou JPG
- O tamanho máximo é 2MB
- Tente uma imagem quadrada para melhor resultado
"Não encontro o cliente que criei"
- Use a busca no topo da lista de clientes
- Verifique se você não está filtrando por status
"O projeto não aparece nas tarefas"
- Certifique-se de que selecionou o projeto ao criar a tarefa
- Verifique se o filtro de projetos está correto
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