Visão geral da plataforma
O que é
Este guia apresenta a interface do Deskito e como navegar pelos diferentes módulos. Conhecer a estrutura da plataforma ajuda você a encontrar rapidamente o que precisa e aproveitar todos os recursos disponíveis.
Quando usar
Consulte este guia quando:
- For sua primeira vez usando o Deskito
- Quiser entender onde encontrar cada funcionalidade
- Precisar de uma visão geral de todos os recursos
Como funciona
O Deskito é organizado em áreas lógicas que seguem o fluxo natural do seu trabalho: da captação de clientes até o recebimento do pagamento.
Estrutura da interface
Menu lateral (Sidebar)
O menu lateral é sua navegação principal. Ele está organizado em seções:
Visão Geral
- Dashboard - Painel com métricas e resumo do seu negócio
Clientes
- Clientes - Lista e gestão de todos os seus clientes
- Empresas - Organizações associadas aos contatos
- Contatos - Pessoas de contato dentro das empresas
Vendas
- Negócios - Pipeline de oportunidades (CRM de vendas)
- Propostas - Documentos comerciais para enviar a clientes
- Contratos - Acordos formais com assinatura digital
Projetos
- Projetos - Lista de todos os seus projetos
- Tarefas - Kanban de tarefas e entregas
- Calendário - Visualização de prazos e eventos
Financeiro
- Visão Geral - Dashboard financeiro
- Receitas - Entradas de dinheiro
- Despesas - Saídas e custos
- Faturas - Cobranças enviadas a clientes
Configurações
- Minha Conta - Seus dados pessoais
- Empresa - Dados da sua empresa/negócio
- Integrações - WhatsApp, Webhooks e outras conexões
- Planos - Seu plano atual e upgrade
Barra superior (Header)
Na parte superior da tela você encontra:
- Busca global - Pesquise clientes, projetos e documentos
- Notificações - Alertas e atualizações importantes
- Atualizações - Novidades da plataforma
- Perfil - Acesso rápido às configurações da conta
Área de conteúdo
A parte central da tela mostra o conteúdo do módulo selecionado. Dependendo da página, você verá:
- Listas de itens (clientes, projetos, faturas)
- Kanban visual (negócios, tarefas)
- Formulários de criação/edição
- Dashboards com gráficos e métricas
Módulos principais
CRM & Clientes
Gerencie sua base de clientes com informações completas:
- Dados de contato (email, telefone, endereço)
- Histórico de interações e observações
- Projetos e documentos associados
- Status do relacionamento
Acesso: Menu lateral → Clientes
Negócios (Pipeline)
Visualize suas oportunidades de venda em um Kanban:
- Etapas: Novo Lead → Qualificado → Proposta → Negociação → Fechado
- Arraste cards entre colunas conforme o progresso
- Veja valor total por etapa
Acesso: Menu lateral → Negócios
Projetos & Tarefas
Organize entregas e acompanhe o progresso:
- Projetos associados a clientes
- Tarefas em Kanban (A Fazer, Fazendo, Feito)
- Prazos e responsáveis
- Progresso visual
Acesso: Menu lateral → Projetos ou Tarefas
Propostas
Crie documentos comerciais profissionais:
- Templates personalizáveis
- Itens e serviços com preços
- Envio por email ou link
- Acompanhamento de visualização
Acesso: Menu lateral → Propostas
Contratos
Formalize acordos com assinatura digital:
- Templates de contrato
- Variáveis automáticas (nome, valor, data)
- Assinatura eletrônica válida
- Armazenamento seguro
Acesso: Menu lateral → Contratos
Financeiro
Controle suas finanças:
- Dashboard com métricas (receita, despesa, lucro)
- Registro de receitas e despesas
- Faturas com link de pagamento
- Relatórios por período ou cliente
Acesso: Menu lateral → Financeiro
Automações
Configure ações automáticas:
- Integração com WhatsApp (Z-API)
- Templates de mensagens
- Gatilhos por eventos (novo lead, projeto atualizado)
Acesso: Configurações → Integrações → WhatsApp
Atalhos úteis
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Buscar qualquer coisa | Clique na barra de busca ou Ctrl + K |
| Criar novo cliente | Clientes → Botão "Novo Cliente" |
| Criar novo projeto | Projetos → Botão "Novo Projeto" |
| Ver notificações | Ícone de sino no header |
| Acessar configurações | Clique no seu avatar → Configurações |
Exemplo prático
Cenário: Você recebeu um novo contato interessado nos seus serviços.
Fluxo no Deskito:
1. Crie o cliente em Clientes com os dados básicos
2. Crie um negócio em Negócios na coluna "Novo Lead"
3. Após qualificar, mova para "Qualificado"
4. Crie uma proposta em Propostas e envie
5. Se aceitar, crie o contrato em Contratos
6. Crie o projeto em Projetos
7. Adicione tarefas e comece a trabalhar
8. Ao entregar, crie a fatura em Faturas
Dicas e boas práticas
- Use a busca global para encontrar rapidamente clientes ou projetos
- Fixe no menu as páginas que você mais usa
- Explore cada módulo sem medo — você pode criar dados de teste
- Comece pelo CRM — tudo no Deskito gira em torno dos clientes
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