Criar e gerenciar clientes

O que é

O módulo de Clientes é o coração do Deskito. Aqui você cadastra e organiza todas as pessoas e empresas com quem trabalha ou pretende trabalhar. Toda a plataforma gira em torno do cliente — projetos, propostas, contratos e faturas são sempre associados a um cliente.

Quando usar

Use o módulo de Clientes quando:

• Conseguir um novo lead ou contato comercial
• Fechar um negócio e precisar formalizar o cliente
• Quiser organizar informações de contatos existentes
• Precisar consultar histórico de interações

Como funciona

O Deskito diferencia três tipos de registros relacionados:

Para freelancers e consultores que atendem pessoas físicas, geralmente basta usar "Cliente". Para quem atende empresas maiores, a estrutura completa ajuda a organizar múltiplos contatos.

Passo a passo

Criar um novo cliente

1. No menu lateral, clique em "Clientes"
2. Clique no botão "Novo Cliente" no canto superior direito
3. Preencha as informações:

Campos essenciais:

• Nome - Nome completo do cliente
• Email - Para envio de documentos e comunicação
• Telefone - Para contato direto e WhatsApp

Campos opcionais:

• Empresa - Se o cliente pertence a uma organização
• Tipo - Pessoa Física ou Jurídica
• Status - Ativo, Inativo, Lead
• Valor estimado - Potencial de faturamento
• Observações - Notas internas sobre o cliente

1. Clique em "Salvar"

Editar um cliente existente

1. Na lista de clientes, clique no nome do cliente
2. Você abrirá a página de detalhes do cliente
3. Clique no botão "Editar" ou clique diretamente no campo que deseja alterar
4. Faça as alterações necessárias
5. Clique em "Salvar"

Excluir um cliente

1. Na página de detalhes do cliente, clique no menu de opções (três pontos)
2. Selecione "Excluir cliente"
3. Confirme a exclusão

Atenção: Excluir um cliente remove também o histórico associado. Considere marcar como "Inativo" em vez de excluir.

Buscar e filtrar clientes

1. Use a barra de busca no topo para pesquisar por nome, email ou empresa
2. Use os filtros para segmentar: - Por status (Ativo, Inativo, Lead) - Por responsável - Por data de cadastro

Campos importantes explicados

Status do cliente

Tipo de cliente

• Pessoa Física - CPF, indivíduo
• Pessoa Jurídica - CNPJ, empresa

Valor estimado

Use este campo para indicar o potencial de faturamento com o cliente. Útil para:

• Priorizar atendimento
• Calcular pipeline de vendas
• Relatórios de projeção

Exemplo prático

Cenário: Você conheceu a diretora de marketing de uma startup em um evento e ela demonstrou interesse nos seus serviços.

O que fazer no Deskito:

1. Crie um novo cliente com o nome da empresa

2. Marque o status como "Lead"

3. Adicione o email e telefone da diretora

4. No campo observações, anote: "Conheci no evento X. Interessada em projeto de branding. Retornar em 3 dias."

5. Crie um negócio no Pipeline para acompanhar a oportunidade

Resultado: Você tem o contato organizado e não vai esquecer de fazer follow-up.

Dicas e boas práticas

• Cadastre clientes assim que tiver o contato - Não deixe em papéis ou mensagens
• Use observações para contexto - Anote como conheceu, preferências, histórico
• Mantenha emails atualizados - É essencial para envio de documentos
• Use status corretamente - Facilita filtrar e priorizar
• Não exclua, desative - Manter histórico é valioso para o futuro

Para diferentes perfis

Se você é freelancer:

• Foque em nome, email e telefone
• Use observações para lembrar detalhes pessoais
• Associe projetos diretamente ao cliente

Se você é agência:

• Crie a Empresa primeiro
• Adicione múltiplos Contatos dentro da empresa
• Defina quem é o contato principal

Se você é consultor:

• Use observações extensivamente para histórico de sessões
• Marque o valor estimado para projeções de receita
• Organize por status para ver quem está ativo

Problemas comuns

"Não consigo encontrar um cliente que cadastrei"

• Verifique se digitou corretamente na busca
• Limpe os filtros aplicados
• O cliente pode estar marcado como "Inativo"

"Quero importar clientes de uma planilha"

• Atualmente, o Deskito não tem importação automática
• Você pode cadastrar manualmente ou usar a API/Webhooks
• Estamos trabalhando em uma funcionalidade de importação

"O cliente aparece duplicado"

• Verifique se não há dois cadastros com emails diferentes
• Considere mesclar as informações em um único registro
• Exclua o registro duplicado

Links relacionados:

• Histórico e observações
• Status e relacionamento
• Pipeline de vendas