Histórico e observações

O que é

O histórico e as observações são recursos do CRM que permitem registrar tudo o que acontece com um cliente ao longo do tempo. Isso inclui anotações manuais, atividades automáticas e um registro completo de interações, documentos e projetos.

Quando usar

Use esses recursos quando:

Tiver uma reunião ou conversa importante com o cliente
Precisar registrar decisões ou acordos
Quiser lembrar de detalhes para o próximo contato
For necessário consultar o que já foi feito ou discutido

Como funciona

O Deskito mantém dois tipos de informações:

Histórico automático

O sistema registra automaticamente:

Quando o cliente foi criado
Propostas enviadas e seus status
Contratos gerados e assinados
Projetos criados e finalizados
Faturas emitidas e pagas
Mudanças de status

Observações manuais

Você pode adicionar notas livres:

Anotações de reuniões
Preferências do cliente
Pontos de atenção
Contexto de como o conheceu
Qualquer informação relevante

Passo a passo

Adicionar uma observação

Acesse a página de detalhes do cliente
Role até a seção "Observações" ou "Notas"
Clique no campo de texto ou no botão "Adicionar nota"
Digite sua observação
Clique em "Salvar"

Dica: Seja específico e inclua datas. Em vez de "Conversamos sobre o projeto", escreva "15/01 - Reunião via Zoom. Decidimos que o prazo do projeto será 30/03. Cliente prefere comunicação por WhatsApp."

Visualizar o histórico

Acesse a página de detalhes do cliente
Role até a seção "Atividades" ou "Histórico"
Você verá uma linha do tempo com: - Ações do sistema (criação, alterações) - Suas notas manuais - Eventos relacionados (propostas, contratos, faturas)

Filtrar histórico

Na seção de histórico, você pode filtrar por:

Tipo de atividade (notas, documentos, projetos)
Período de tempo
Usuário que registrou (se houver equipe)

Tipos de registros no histórico

Tipo	Descrição	Exemplo
Nota	Observação manual adicionada por você	"Cliente prefere reuniões às terças"
Proposta	Documento comercial enviado	Proposta #123 - R$ 5.000
Contrato	Acordo formalizado	Contrato assinado em 10/01
Projeto	Trabalho em andamento	Projeto "Site" - Em andamento
Fatura	Cobrança emitida	Fatura #456 - Paga
Status	Mudança de status do cliente	Alterado de Lead para Ativo

Exemplo prático

Cenário: Você é designer e teve uma call com um potencial cliente que conheceu em um evento.
O que registrar no Deskito:
Observação inicial (ao cadastrar):
```
Conheci no meetup de startups dia 10/01.
Empresa: fintech em fase de captação.
Interesse: rebranding completo (logo, identidade, site).
Orçamento estimado: R$ 15-20k.
Decisor: Carla (CEO).
Próximo passo: enviar portfólio até 15/01.
```
Após enviar proposta:
```
18/01 - Enviei proposta de R$ 18.000.
Carla gostou, mas pediu para incluir papelaria.
Vou mandar versão atualizada até 20/01.
```
Após reunião de negociação:
```
22/01 - Call com Carla e sócios.
Aprovaram com desconto de 10% (R$ 16.200).
Pagamento: 50% entrada + 50% entrega.
Início previsto: 01/02.
```
Resultado: Meses depois, você consegue revisar todo o contexto antes de uma nova conversa.

Dicas e boas práticas

Registre imediatamente - Quanto mais perto do evento, mais detalhes você lembra
Inclua datas - Facilita criar uma linha do tempo
Seja específico - "Reunião boa" diz pouco; "Aprovou orçamento de R$ 5k para março" diz tudo
Registre preferências - Como o cliente gosta de se comunicar, horários, etc.
Anote próximos passos - O que você prometeu fazer

O que vale a pena registrar

✅ Registre:

Decisões importantes
Valores discutidos
Prazos acordados
Preferências do cliente
Pontos de atenção
Follow-ups prometidos

❌ Não precisa registrar:

Cada mensagem de WhatsApp
Confirmações simples
Informações que já estão em outros campos

Buscando informações antigas

Na página do cliente

Role até a seção de histórico para ver tudo relacionado àquele cliente específico.

Na busca global

Use a busca no topo da tela para encontrar clientes ou notas que contenham palavras-chave específicas.

Problemas comuns

"Perdi uma nota que tinha escrito"

Verifique se você salvou a nota após escrever
Procure na seção de histórico com filtro por data
A nota pode estar no campo "Observações" principal e não no histórico

"Quero editar uma nota antiga"

Clique na nota no histórico
Algumas notas podem ser editadas, outras são apenas de leitura
Se não conseguir editar, adicione uma nova nota com a correção

"O histórico está muito extenso"

Use os filtros para ver apenas um tipo de atividade
Filtre por período de tempo
A busca por palavras-chave também funciona no histórico

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