Status e relacionamento
O que é
O gerenciamento de status e relacionamento permite classificar e acompanhar cada cliente de acordo com a fase em que ele se encontra no seu funil de vendas e no ciclo de vida do relacionamento. Isso ajuda a priorizar ações e manter uma visão clara da sua base de clientes.
Quando usar
Use os status quando:
- Um novo contato entra na sua base
- Um lead se torna cliente ativo
- Um cliente finaliza todos os projetos
- Você perde um cliente para a concorrência
- Precisa segmentar sua base para ações específicas
Como funciona
O Deskito utiliza status para indicar a situação atual do cliente:
Status disponíveis
| Status | Significado | Cor |
|---|---|---|
| Lead | Contato inicial, potencial cliente | 🔵 Azul |
| Ativo | Cliente com projetos ou relacionamento ativo | 🟢 Verde |
| Inativo | Cliente sem atividade recente | ⚪ Cinza |
Fluxo típico de status
Lead → Ativo → Inativo
↑ ↓
└────────┘
(pode reativar)- Lead: Você conheceu a pessoa, trocou contatos, há interesse mas ainda não fechou negócio
- Ativo: Fechou um projeto, está trabalhando junto, há relacionamento comercial
- Inativo: Projeto finalizado, cliente não tem demandas no momento
Passo a passo
Definir status ao criar cliente
- Ao criar um novo cliente, localize o campo "Status"
- Selecione a opção adequada: - Lead para novos contatos - Ativo para clientes que já fecharam negócio
- Complete o cadastro e salve
Alterar status de um cliente
- Acesse a página de detalhes do cliente
- Localize o campo "Status"
- Clique para abrir o seletor
- Escolha o novo status
- A alteração é salva automaticamente
Dica: Ao mudar de Lead para Ativo, considere também criar um projeto associado.
Filtrar clientes por status
- Na lista de clientes, localize os filtros
- Clique em "Status"
- Selecione o status que deseja visualizar
- A lista será atualizada mostrando apenas clientes com aquele status
Estratégias de relacionamento por status
Para Leads
Objetivo: Converter em cliente ativo
Ações recomendadas:
- Fazer follow-up dentro de 48-72h
- Enviar proposta se houver interesse concreto
- Agendar reunião ou call
- Adicionar ao pipeline de Negócios
No Deskito:
- Crie um negócio na coluna "Novo Lead"
- Use observações para registrar interesse e contexto
- Configure lembretes para follow-up
Para Ativos
Objetivo: Manter satisfação e identificar novas oportunidades
Ações recomendadas:
- Entregar com qualidade e no prazo
- Manter comunicação proativa
- Pedir feedback ao final de projetos
- Identificar necessidades para novos serviços
No Deskito:
- Mantenha projetos e tarefas atualizados
- Use o Portal do Cliente para transparência
- Registre feedbacks nas observações
Para Inativos
Objetivo: Reativar ou manter relacionamento para futuras oportunidades
Ações recomendadas:
- Enviar conteúdo relevante periodicamente
- Fazer contato em datas especiais (aniversário, fim de ano)
- Oferecer condições especiais para retorno
- Pedir indicações
No Deskito:
- Revise clientes inativos mensalmente
- Use observações para registrar último contato
- Mude para Ativo quando fechar novo projeto
Métricas de relacionamento
O que acompanhar
| Métrica | Por que importa |
|---|---|
| Taxa de conversão Lead → Ativo | Efetividade do seu processo de vendas |
| Tempo médio como Lead | Velocidade do ciclo de vendas |
| Clientes ativos vs inativos | Saúde da carteira |
| Reativações | Capacidade de manter relacionamentos |
Como calcular
Taxa de conversão:
(Leads convertidos / Total de leads) × 100Exemplo: 10 leads, 3 viraram clientes = 30% de conversão
Exemplo prático
Cenário: Você é consultor e recebeu 5 novos contatos este mês.
Situação inicial:
- 5 clientes cadastrados como Lead
Após 2 semanas:
- 2 leads responderam e você enviou proposta → mantém como Lead
- 1 lead fechou projeto → muda para Ativo
- 2 leads não responderam → mantém como Lead (tentar novamente)
Após 1 mês:
- 1 proposta aceita → muda para Ativo
- 1 proposta recusada → pode marcar como Inativo ou manter como Lead para futuro
- 2 sem resposta → avaliar se vale manter ou descartar
Resumo:
- 2 Ativos (40% conversão)
- 1-3 Leads em acompanhamento
- 0-2 Inativos/Descartados
Dicas e boas práticas
- Não deixe Leads parados - Revise semanalmente e faça follow-up
- Atualize status imediatamente - Não espere para mudar de Lead para Ativo
- Inativo não é "perdido" - Mantenha para futuras oportunidades
- Use junto com Negócios - O pipeline dá mais detalhes sobre Leads
- Defina critérios claros - Quando alguém vira Lead? Quando vira Ativo?
Critérios sugeridos
Quando marcar como Lead:
- Trocou contatos em evento
- Recebeu indicação
- Preencheu formulário de contato
- Demonstrou interesse inicial
Quando marcar como Ativo:
- Fechou pelo menos um projeto/contrato
- Está pagando por serviço recorrente
- Tem projeto em andamento
Quando marcar como Inativo:
- Último projeto finalizado há mais de 6 meses
- Não responde contatos
- Disse que não tem interesse no momento
Problemas comuns
"Tenho muitos leads parados"
- Revise cada lead e faça follow-up
- Se não há resposta após 3 tentativas, considere arquivar
- Crie uma rotina semanal de revisão de leads
"Não sei quando mudar de Lead para Ativo"
- A regra simples: fechou negócio = Ativo
- Se assinou contrato ou fez primeiro pagamento, é Ativo
- Proposta enviada ainda é Lead
"Cliente terminou projeto, o que fazer?"
- Mantenha como Ativo se pretende manter relacionamento próximo
- Mude para Inativo se não há previsão de novo projeto
- Lembre-se: Inativo pode voltar a ser Ativo a qualquer momento
Links relacionados: