Status de negócios
O que é
O status de um negócio indica em qual etapa do processo comercial ele se encontra. Gerenciar status corretamente é essencial para manter o Pipeline organizado e ter uma visão precisa das suas oportunidades de vendas.
Quando usar
Atualize o status quando:
- Tiver uma interação significativa com o lead
- A negociação avançar para uma nova fase
- O negócio for fechado (ganho ou perdido)
- Precisar reorganizar suas prioridades comerciais
Status disponíveis
O Deskito oferece os seguintes status para negócios:
Novo Lead 🔵
O que significa: Primeiro contato, oportunidade recém-identificada.
Critérios:
- Acabou de receber o contato
- Ainda não conversou em profundidade
- Não sabe se há fit real
Ações:
- Responder rapidamente (24-48h)
- Fazer perguntas de qualificação
- Verificar se faz sentido continuar
Próximo status: Qualificado (se houver potencial) ou Perdido (se não houver fit)
Qualificado 🟠
O que significa: Lead confirmado com potencial real de fechamento.
Critérios:
- Conversou e entendeu a necessidade
- Cliente tem orçamento compatível
- Há interesse genuíno
- Timing faz sentido
Ações:
- Agendar reunião de briefing
- Coletar requisitos detalhados
- Preparar proposta
Próximo status: Proposta Enviada (após enviar proposta)
Em Andamento 🟣
O que significa: Negociação ativa, discussões em curso.
Critérios:
- Conversas frequentes com o cliente
- Ajustes no escopo ou valor
- Ainda não há proposta formal
Ações:
- Continuar as discussões
- Alinhar expectativas
- Preparar para formalizar
Próximo status: Proposta Enviada
Proposta Enviada 🟣
O que significa: Proposta comercial foi enviada e aguarda resposta.
Critérios:
- Proposta formal enviada
- Aguardando avaliação do cliente
Ações:
- Fazer follow-up após 3-5 dias
- Esclarecer dúvidas
- Estar disponível para ajustes
Próximo status: Negociação (se houver contraproposta) ou Ganho/Perdido
Negociação 🟡
O que significa: Cliente interessado, mas há pontos a ajustar.
Critérios:
- Cliente quer fechar, mas pediu alterações
- Discussão sobre preço, escopo ou prazo
- Próximo do fechamento
Ações:
- Avaliar os pedidos de ajuste
- Negociar de forma equilibrada
- Definir termos finais
Próximo status: Ganho (se fechar) ou Perdido (se não acordar)
Ganho ✅
O que significa: Negócio fechado com sucesso.
Critérios:
- Cliente aceitou a proposta
- Contrato assinado ou acordo formalizado
- Pode iniciar o trabalho
Ações após ganhar:
- Criar o projeto
- Gerar contrato formal
- Registrar receita no financeiro
- Comemorar! 🎉
Perdido ❌
O que significa: Negócio não foi fechado.
Critérios:
- Cliente recusou
- Desistiu do projeto
- Foi para concorrência
- Fora do escopo
Ações após perder:
- Registrar o motivo da perda
- Analisar o que poderia ter sido diferente
- Manter relacionamento para futuro
Passo a passo
Alterar status de um negócio
Pelo Pipeline (arrastar):
- Localize o card do negócio
- Clique e segure
- Arraste para a coluna do novo status
- Solte
Pela página de detalhes:
- Clique no negócio para abrir
- Localize o campo "Status"
- Clique para abrir o seletor
- Escolha o novo status
- Salve
Registrar motivo de perda
Ao mover para Perdido, o sistema pode pedir o motivo:
| Motivo | Quando usar |
|---|---|
| Preço alto | Cliente achou caro demais |
| Concorrência | Foi para outro fornecedor |
| Orçamento insuficiente | Cliente não tem verba |
| Timing ruim | Não é o momento certo |
| Escopo inadequado | Não consegue atender a necessidade |
| Sem resposta | Cliente sumiu |
| Outro | Situação diferente das anteriores |
Dica: Seja honesto no motivo. Isso ajuda a melhorar seu processo.
Fluxo típico
Novo Lead
↓ (qualifica em 24-48h)
Qualificado
↓ (envia proposta em 2-5 dias)
Proposta Enviada
↓ (follow-up em 3-5 dias)
Negociação
↓ (ajustes finais)
Ganho ✅ ou Perdido ❌Tempos médios recomendados
| Etapa | Tempo ideal | Máximo aceitável |
|---|---|---|
| Novo Lead → Qualificado | 1-2 dias | 1 semana |
| Qualificado → Proposta | 2-5 dias | 2 semanas |
| Proposta → Resposta | 3-7 dias | 3 semanas |
| Negociação → Fechamento | 1-5 dias | 2 semanas |
Exemplo prático
Cenário: Lead entrou via formulário do site pedindo orçamento de branding.
Dia 1 (Segunda):
- Recebe o lead → Status: Novo Lead
- Responde email fazendo perguntas
Dia 2 (Terça):
- Call de 30min, entende o projeto
- Lead qualificado → Status: Qualificado
Dia 4 (Quinta):
- Envia proposta de R$ 8.000
- Status: Proposta Enviada
Dia 8 (Segunda):
- Cliente pede desconto de 15%
- Status: Negociação
Dia 9 (Terça):
- Acorda 10% de desconto (R$ 7.200)
- Cliente aceita → Status: Ganho ✅
Ciclo total: 9 dias (excelente!)
Dicas e boas práticas
- Atualize imediatamente - Não deixe para depois
- Não pule etapas - Cada fase tem seu propósito
- Defina SLAs - Quanto tempo máximo em cada etapa?
- Revise semanalmente - Negócios parados há muito tempo?
- Registre motivos - Perdas ensinam muito
Sinais de que o status precisa mudar
Para Qualificado:
- Você sabe o que o cliente precisa
- Ele tem orçamento e prazo definidos
- Faz sentido para ambos
Para Proposta:
- Você enviou documento formal com valores
Para Negociação:
- Cliente pediu alterações na proposta
- Há discussão sobre termos
Para Ganho:
- "Vamos fechar!" (por escrito)
- Contrato assinado ou pagamento recebido
Para Perdido:
- "Vou pensar" + sem resposta há 3+ semanas
- Recusa explícita
- Foi para concorrência
Problemas comuns
"Não sei quando passar para Qualificado"
Pergunte-se:
- Sei exatamente o que o cliente precisa? ✓
- Ele tem verba para isso? ✓
- O timing faz sentido? ✓
Se respondeu sim para as três, é Qualificado.
"Propostas ficam paradas por semanas"
- Faça follow-up ativo (não espere)
- Pergunte: "O que falta para decidir?"
- Se não responder em 3 semanas, considere Perdido
"Muitos perdidos por 'sem resposta'"
- Seu follow-up está bom?
- Está qualificando corretamente?
- O timing/preço estava adequado?
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