Pagamentos por Cliente
O que é
A visão de pagamentos por cliente permite acompanhar todo o histórico financeiro de cada cliente: quanto já pagou, quanto deve, faturas pendentes e histórico de transações.
Quando usar
- Verificar situação financeira de um cliente
- Identificar inadimplentes
- Preparar cobrança personalizada
- Analisar rentabilidade por cliente
- Gerar extrato para o cliente
Como funciona
Ao acessar o perfil de um cliente, você encontra uma aba "Financeiro" com:
- Resumo - Total pago, pendente e em atraso
- Faturas - Lista de todas as faturas
- Transações - Histórico completo de movimentações
- Gráficos - Evolução de pagamentos ao longo do tempo
Métricas por Cliente
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total Faturado | Soma de todas as faturas emitidas |
| Total Recebido | Valor já pago pelo cliente |
| Pendente | Faturas aguardando pagamento |
| Em Atraso | Faturas vencidas não pagas |
| Ticket Médio | Valor médio por fatura |
Passo a passo: Ver financeiro do cliente
- Acesse Clientes → Clientes
- Clique no cliente desejado
- Navegue até a aba Financeiro
- Visualize o resumo e histórico
Passo a passo: Criar fatura para cliente
- No perfil do cliente, aba Financeiro
- Clique em Nova Fatura
- Preencha os dados: - Número da fatura (automático) - Valor - Data de vencimento - Descrição/Serviços - Forma de pagamento
- Clique em Criar Fatura
- Opcionalmente, envie por email ou WhatsApp
Status das Faturas
| Status | Descrição | Ação |
|---|---|---|
| 🟢 Paga | Cliente já pagou | Nenhuma |
| 🟡 Pendente | Aguardando pagamento | Acompanhar |
| 🔴 Vencida | Passou da data de vencimento | Cobrar |
| ⚪ Cancelada | Fatura cancelada | Nenhuma |
Identificando Inadimplentes
Filtro rápido
- Acesse Financeiro → Clientes
- Filtre por Status: Em atraso
- Visualize lista de inadimplentes
Indicadores de alerta
| Indicador | Significado |
|---|---|
| 🔴 Badge vermelho | Cliente com faturas vencidas |
| ⚠️ Dias em atraso | Quantos dias desde o vencimento |
| 📊 % de inadimplência | Taxa histórica de atraso |
Cobrança Automatizada
Se você tem a integração WhatsApp ativa, pode configurar:
- Lembrete 3 dias antes do vencimento
- Aviso no dia do vencimento
- Cobrança após 7 dias de atraso
- Cobrança após 15 dias de atraso
Veja Automações de WhatsApp para configurar.
Exemplo prático
Cenário: Verificar situação do Cliente ABC Ltda
Ao acessar o perfil financeiro:
| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| Total Faturado | R$ 45.000 |
| Total Recebido | R$ 38.500 |
| Pendente | R$ 6.500 |
| Em Atraso | R$ 3.000 (2 faturas) |
Ação: Entrar em contato para regularizar as 2 faturas vencidas.
Extrato do Cliente
Você pode gerar um extrato completo para enviar ao cliente:
- No perfil do cliente, aba Financeiro
- Clique em Gerar Extrato
- Selecione o período
- Escolha formato: PDF ou Excel
- Envie por email ou faça download
O extrato inclui:
- Dados do cliente
- Lista de faturas (pagas e pendentes)
- Histórico de pagamentos
- Saldo atual
- Assinatura/Carimbo da sua empresa
Dicas e boas práticas
- Revise inadimplentes semanalmente
- Configure alertas de vencimento
- Use automações para cobranças
- Mantenha histórico de negociações
- Ofereça múltiplas formas de pagamento
- Envie faturas com antecedência
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