Exportação de Dados Financeiros
O que é
A exportação permite extrair seus dados financeiros em diferentes formatos para uso em planilhas, sistemas contábeis ou backup.
Quando usar
- Enviar dados para o contador
- Importar em sistema de contabilidade
- Fazer análises avançadas no Excel
- Criar backup dos dados financeiros
- Gerar relatórios personalizados
Formatos Disponíveis
| Formato | Extensão | Melhor uso |
|---|---|---|
| Excel | .xlsx | Análises, pivôs, gráficos |
| Apresentação, arquivo | ||
| CSV | .csv | Importação em outros sistemas |
O que pode ser exportado
Transações
- Todas as transações do período
- Filtradas por tipo, categoria, status
- Com ou sem anexos
Faturas
- Lista de faturas
- Detalhes de cada fatura
- Status de pagamento
Relatórios
- DRE em PDF/Excel
- Fluxo de caixa
- Relatórios por categoria
Clientes (financeiro)
- Extrato por cliente
- Histórico de pagamentos
- Situação de inadimplência
Passo a passo: Exportar Transações
- Acesse Financeiro → Transações
- Aplique os filtros desejados
- Clique em Exportar (ícone de download)
- Selecione o formato: Excel, PDF ou CSV
- Clique em Baixar
Passo a passo: Exportar para Contador
- Acesse Financeiro → Relatórios
- Selecione Exportar para Contabilidade
- Defina o período (geralmente mês fechado)
- Selecione os dados: - ☑️ Transações - ☑️ Faturas - ☑️ DRE - ☑️ Categorização
- Escolha formato (Excel recomendado)
- Clique em Gerar Pacote
- Faça download do arquivo ZIP
Campos Exportados
Transações (Excel/CSV)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data da transação |
| Tipo | Receita ou Despesa |
| Descrição | Descrição da transação |
| Categoria | Categoria financeira |
| Valor | Valor em R$ |
| Status | Pago, Pendente, Vencido |
| Cliente | Nome do cliente (se houver) |
| Projeto | Nome do projeto (se houver) |
| Método | Forma de pagamento |
| Anexo | Link para comprovante |
Faturas (Excel/CSV)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Número | Número da fatura |
| Cliente | Nome do cliente |
| Emissão | Data de emissão |
| Vencimento | Data de vencimento |
| Valor | Valor total |
| Status | Paga, Pendente, Vencida |
| Pagamento | Data do pagamento |
| Método | Forma de pagamento |
Integração Contábil
Sistemas compatíveis
O formato de exportação do Deskito é compatível com:
- Contabilizei
- Omie
- Conta Azul
- Bling
- Nibo
- E outros sistemas que aceitam CSV/Excel
Mapeamento de categorias
Para facilitar a importação no sistema contábil, você pode:
- Acessar Configurações → Financeiro
- Ir em Mapeamento Contábil
- Associar suas categorias aos códigos contábeis
- O export incluirá automaticamente os códigos
Exemplo prático
Cenário: Enviar movimentações de janeiro para o contador
1. Acesse Financeiro → Transações
2. Filtre: Janeiro/2026, Todas as categorias
3. Clique em Exportar → Excel
4. O arquivo gerado contém:
- 45 transações de receita
- 32 transações de despesa
- Categorização completa
- Anexos referenciados
5. Envie o arquivo por email ao contador
Backup Automático
Para maior segurança, configure backup automático:
- Acesse Configurações → Financeiro
- Ative Backup Automático
- Selecione frequência: Semanal ou Mensal
- Escolha destino: Email ou Google Drive
- Receba os arquivos automaticamente
Dicas e boas práticas
- Exporte mensalmente, mesmo sem solicitação do contador
- Use Excel para análises, PDF para arquivo
- Mantenha backup em local seguro (nuvem)
- Padronize categorias para facilitar importação
- Revise os dados antes de enviar ao contador
- Guarde exportações por pelo menos 5 anos
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