Automações Disponíveis
O que é
Automações são ações executadas automaticamente quando um evento específico acontece no Deskito. No contexto do WhatsApp, são mensagens enviadas automaticamente baseadas em gatilhos.
Quando usar
- Automatizar comunicação repetitiva
- Garantir que nenhum cliente fique sem resposta
- Escalar atendimento sem aumentar equipe
- Padronizar processos de vendas e cobrança
Como funciona
[Gatilho] → [Condições (opcional)] → [Delay (opcional)] → [Ação]- Gatilho - Evento que dispara a automação
- Condições - Filtros para executar ou não
- Delay - Tempo de espera antes de executar
- Ação - O que será feito (enviar mensagem)
Gatilhos disponíveis
CRM & Leads
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Lead criado | Novo lead cadastrado no sistema |
| Lead atualizado | Dados do lead foram alterados |
| Status do lead alterado | Lead mudou de etapa no pipeline |
Negócios
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Negócio criado | Nova oportunidade cadastrada |
| Negócio movido | Negócio mudou de coluna no Kanban |
| Negócio ganho | Negócio marcado como fechado/ganho |
| Negócio perdido | Negócio marcado como perdido |
| Proposta enviada | Proposta foi enviada ao cliente |
| Proposta aceita | Cliente aceitou a proposta |
| Proposta recusada | Cliente recusou a proposta |
Financeiro
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Fatura criada | Nova fatura gerada |
| Fatura vencendo | X dias antes do vencimento |
| Fatura vencida | Fatura passou da data de vencimento |
| Pagamento recebido | Fatura foi paga |
Projetos
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Projeto criado | Novo projeto iniciado |
| Projeto concluído | Projeto marcado como finalizado |
| Tarefa atribuída | Tarefa foi delegada a alguém |
| Tarefa concluída | Tarefa foi marcada como feita |
Contratos
| Gatilho | Descrição |
|---|---|
| Contrato enviado | Contrato enviado para assinatura |
| Contrato assinado | Cliente assinou o contrato |
| Contrato expirado | Prazo de assinatura venceu |
Passo a passo
- Acesse WhatsApp → Automações
- Clique em Nova Automação
- Selecione o gatilho desejado
- Configure condições (se necessário)
- Defina o delay (tempo de espera)
- Escolha o template de mensagem
- Clique em Ativar
Configurando condições
Você pode filtrar quando a automação deve executar:
Se [campo] [operador] [valor]Exemplos:
- Se
valor do negócioé maior queR$ 1.000 - Se
status do leadé igual aNovo - Se
dias em atrasoé maior que7
Configurando delay
| Opção | Uso recomendado |
|---|---|
| Imediato | Confirmações, recibos |
| 5 minutos | Boas-vindas a leads |
| 1 hora | Follow-up inicial |
| 24 horas | Segunda tentativa |
| 3 dias | Lembrete de proposta |
| 7 dias | Reengajamento |
Exemplo prático
Cenário: Automação de cobrança em 3 etapas
Automação 1 - Lembrete preventivo
- Gatilho: Fatura vencendo
- Condição: 3 dias antes do vencimento
- Template: "Olá! Sua fatura vence em 3 dias..."
Automação 2 - Aviso de vencimento
- Gatilho: Fatura vencida
- Delay: Imediato
- Template: "Sua fatura venceu hoje..."
Automação 3 - Cobrança
- Gatilho: Fatura vencida
- Condição: 7 dias em atraso
- Template: "Notamos que sua fatura está em aberto..."
Dicas e boas práticas
- Comece com poucas automações e vá expandindo
- Teste cada automação antes de ativar
- Monitore as taxas de resposta
- Ajuste os delays baseado no feedback
- Não crie automações conflitantes
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