Gerenciamento de Clientes
Clientes, contatos, propostas e contratos
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Como cadastrar um novo cliente
Aprenda a adicionar clientes ao seu CRM no Deskito.
Como criar e gerenciar contatos
Organize os contatos relacionados a cada cliente.
Como criar propostas comerciais
Crie propostas profissionais para seus clientes.
Como criar e enviar contratos
Crie contratos e colete assinaturas digitais dos seus clientes.
Como usar formulários personalizados
Crie formulários para coletar informações dos seus clientes.
Como configurar agendamentos
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Como cadastrar serviços
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Como gerenciar empresas
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Como usar o Pipeline de Negócios
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Como criar estimativas rápidas
Crie estimativas antes de propostas formais.
Como usar filtros e busca de clientes
Encontre clientes rapidamente usando filtros avançados.
Como visualizar detalhes de um cliente
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Como usar templates de propostas
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Como usar o editor de propostas
Domine o editor visual para criar propostas profissionais.
Como usar templates de contratos
Acelere a criação de contratos com modelos pré-configurados.
Como fazer upload de contratos PDF
Envie seus próprios PDFs para coleta de assinatura digital.
Como ver submissões de formulários
Acesse e gerencie as respostas dos seus formulários.
Como automatizar a criação de contratos ao ganhar um negócio
Aprenda o fluxo completo para transformar um negócio ganho em contrato de forma semi-automática, usando propostas, projetos e automações do Deskito.
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