Como automatizar a criação de contratos ao ganhar um negócio
Aprenda o fluxo completo para transformar um negócio ganho em contrato de forma semi-automática, usando propostas, projetos e automações do Deskito.
Quando você fecha um negócio no Kanban e move para "Ganho", o próximo passo natural é formalizar com uma proposta e contrato. O Deskito oferece um fluxo semi-automático que conecta negócio → proposta → projeto → contrato, reduzindo trabalho manual e garantindo consistência.
Fluxo Completo: do Negócio ao Contrato
Acesse "Negócios" no menu lateral e localize o negócio que deseja fechar. Arraste o card para a coluna "Ganho" no Kanban.
Clique no card do negócio para abrir o painel lateral. Vá até a aba "Propostas" e clique em "Nova Proposta".
A proposta já vem vinculada ao cliente e ao valor do negócio. Você só precisa personalizar os itens, escopo e condições.
Na proposta, vá em "Configurações" (ícone de engrenagem) e ative o toggle "Criar projeto automaticamente ao aceitar".
Opcionalmente, ative "Gerar tarefas com KITO AI" para que a IA crie automaticamente as tarefas do projeto com base no escopo da proposta.
Certifique-se de que o escopo da proposta está bem descrito. Quanto mais detalhado, melhores serão as tarefas geradas pela IA.
Envie a proposta ao cliente clicando em "Enviar". O cliente receberá um link para visualizar e aceitar.
Quando o cliente aceitar a proposta, o projeto será criado automaticamente com as tarefas definidas.
Criando o Contrato
Vá em "Contratos" no menu lateral e clique em "Novo Contrato". Vincule ao cliente e ao projeto recém-criado.
Preencha os termos do contrato ou use um modelo existente. Ative "Automação Inteligente" nas configurações do contrato.
Com a Automação Inteligente ativada, ao receber o contrato assinado (PDF), o Deskito extrai automaticamente os dados e pode gerar faturas recorrentes.
Envie o contrato para assinatura do cliente. Após assinado e enviado de volta, as automações serão disparadas.
Resumo do Fluxo
1. Negócio movido para "Ganho" 2. Proposta criada e enviada 3. Cliente aceita → projeto criado automaticamente 4. Contrato criado e vinculado ao projeto 5. Contrato assinado → faturas geradas automaticamente
Para agências com alto volume de negócios, esse fluxo garante padronização e evita esquecimentos. Crie modelos de proposta e contrato para agilizar ainda mais.
Mesmo como freelancer, formalizar com proposta e contrato transmite profissionalismo e protege ambas as partes.
Consultorias podem usar o escopo detalhado da proposta como base do contrato, garantindo alinhamento de expectativas.